Citycon Oyj (”Citycon”) on tänään 9.6.2014 vastaanottanut CPP Investment Board European Holdings S.à r.l.:ta (”CPPIBEH”) sekä Canada Pension Plan Investment Boardilta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta.
Citycon julkisti 13.5.2014, että Citycon ja CPPIBEH, Canada Pension Plan Investment Boardin (Kanadan eläkejärjestelmän (Canada Pension Plan) varoja sijoittava sijoitusorganisaatio) kokonaan omistama tytäryhtiö, ovat 12.5.2014 allekirjoittaneet sopimuksen kokonaisjärjestelystä, jolla Citycon vahvistaisi tasettaan keräämällä noin 400 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja CPPIBEH:sta tulisi Cityconin merkittävä strateginen osakkeenomistaja. Ehdotettu järjestely koostuu noin 206,4 miljoonan euron suunnatusta osakeannista CPPIBEH:lle sekä sitä seuraavasta Cityconin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta noin 196,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista, jolle on täysimääräinen merkintätakaus.
Kuten tänään julkistettiin, Citycon on 8.6.2014 päättänyt 77.874.355 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta suunnatulla osakeannilla CPPIBEH:lle. CPPIBEH on 9.6.2014 merkinnyt ja maksanut kyseiset osakkeet. CPPIBEH:lle liikkeeseen lasketut uudet osakkeet vastaavat noin 15,0 prosenttia (tarkka suhteellinen osuus on alle 15,0 prosenttia) Cityconin osakkeista ja äänistä suunnatun osakeannin jälkeen. CPPIBEH:n omistus tulee siten ylittämään 5 ja 10 prosentin osuuden Cityconin osakkeista ja äänistä sen jälkeen kun uudet liikkeeseen lasketut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 10.6.2014.
Kuten tänään lisäksi julkistettiin, Citycon on 8.6.2014 myös päättänyt käynnistää merkintäoikeusannin, jossa liikkeeseen lasketaan enintään 74.166.052 osaketta. CPPIBEH:n ilmoituksen mukaan, CPPIBEH:n kokonaisomistus voi merkintäoikeusannissa nousta 99.211.255 Cityconin osakkeeseen ja ääneen, mikä edustaisi 16,7 prosenttia Cityconin osakkeista ja äänistä olettaen, että (i) CPPIBEH:lle allokoitaisiin merkintäoikeusannissa se enimmäismäärä osakkeita, jotka CPPIBEH on antamansa pro rata – merkintäsitoumuksen mukaisesti sitoutunut merkitsemään sekä jotka tulisivat sen merkittäviksi 21,7 miljoonan euron merkintätakauksen nojalla, sekä (ii) että merkintäoikeusannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrä vastaisi annin enimmäismäärää 74.166.052 osaketta. Yllä kuvattujen oletusten perusteella, CPPIBEH:n omistus ylittäisi siten merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen 15 prosenttia Cityconin osakkeista ja äänistä.
Cityconin rekisteröityjen, täysin maksettujen osakkeiden lukumäärä on tällä hetkellä 441.288.012 ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. CPPIBEH:lle liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin arviolta 10.6.2014, Cityconin osakkeiden ja äänten lukumäärä tulee olemaan 519.162.367. Merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen Cityconin osakkeiden ja äänten lukumäärä tulee olemaan 593.328.419 olettaen, että merkintäoikeusanti merkittäisiin täysimääräisesti.
Helsinki 9.6.2014
CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja
Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi