CITYCON OYJ Sijoittajauutinen 2.5.2023 klo 11:40
Citycon on allekirjoittanut yhteensä 650 miljoonan euron suuruisen monivaluuttaehtoisen sitovan luottosopimuksen, joka korvaa ja laajentaa sen olemassa olevan, toukokuussa 2024 erääntyvän 500 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen. Uusi luottosopimus pitää sisällään 400 miljoonana euron luottolimiittisopimuksen sekä 250 miljoonanan euron lainan. Luottosopimus on vakuudellinen ja sen vakuutena toimii Iso Omena sekä neljä Norjassa sijaitsevaa kohdetta.
Luottosopimuksia käytetään tarpeen mukaan konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Molempien luottosopimuksien laina-aika on 3 vuotta ja ne sisältävät vuoden lisäoption (3+1). Marginaali määräytyy Cityconin luottoluokituksen perusteella. Lisäksi marginaali on sidottu Cityconin keskeisimpien vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen.
”Luottosopimus on merkittävä merkkipaalu rahoituksessamme ja se osoittaa sitoutumisemme investointitason luottoluokitukseemme sekä pankkisuhteidemme vahvuuden. Sopimus tarjoaa markkinoille myös referenssitransaktion, joka tukee kohteiden nykyisiä valuaatioita. Lisäksi se tarjoaa merkittävää likviditeettiä, jonka avulla voimme edelleen parantaa velkojemme maturiteettiprofiilia ja vahvistaa tasettamme. Rahoituksen linkittäminen Cityconin vastuullisuuden edistämiseen vahvistaa entisestään Cityconin profiilia vihreänä sijoituksena”, toteaa Bret McLeod, Cityconin talousjohtaja.
Danske Bank A/S (koordinaattori), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (koordinaattori), OP Corporate Bank and Swedbank AB (publ) toimivat Mandated Lead Arranger ja Bookrunner -rooleissa, Nordea Bank Finland Plc toimi mandated lead arranger-roolissa ja Deutsche Bank AG toimi lead arranger-roolissa.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Sakari Järvelä
VP, Corporate Finance and Investor Relations
Puhelin 050 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,3 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody’s:lta (Baa3) ja Standard & Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi